配资之家论坛主要有配资炒股前十大单一客户贷款总额较上一年度少了近9亿元

来源：广州配资网网站：股票配资越大配资日期：2025-07-14 11:37:07 查看：189

来源 | 财经九号

作者 | 胖虎

截至7月9日收盘，厦门银行股价创下年内新高，报收7.65元每股，年内涨幅近40%，位列A股银行板块第一。

不过与股价创下板块涨幅第一相比，厦门银行在A股42家银行中的业绩、经营和资产质量表现，却并不好看。

比如业绩方面，2024年厦门银行是42家A股银行中除贵阳银行外，唯一的一家归母净利润同比下滑的银行；2025年一季度业绩表现厦门银行更是营收、净利润同比两位数下滑。

比如经营方面，在2024年，厦门银行是A股42家银行中唯一一家贷款规模同比下滑的，贷款规模的减少，对于利息净收入占总营收7成的厦门银行来说意味着什么呢？就是未来业绩预期将承压。

再如资产质量方面，虽然不良贷款率在A股银行中保持低位，2024年底仅有0.74%，但是该行的逾期贷款、重组贷款规模增长很快，后者甚至翻一番都不止；

此外，作者还发现，除了贷款规模总额出现同比下滑，厦门银行的大客户似乎也在业务收缩。比如该行前十大单一客户的贷款余额，有9个贷款额较上一年度是减少的（并非同一客户），前十大单一客户贷款总额较上一年度少了近9亿元。

业绩下滑贷款规模萎缩，

大客户贷款规模收缩未来业绩承压

年报数据显示，2024年厦门银行实现营业收入57.59亿元，同比增长2.79%；实现归母净利润 25.95 亿元，较上年减少0.69 亿元，同比下降2.60%。

是A股42家银行中唯二的归母净利润同比下滑的银行，另一家是贵阳银行。

到了今年一季度，厦门银行的业绩下滑幅度加快了。

今年前三个月，厦门银行营业收入同比大幅下滑18.42%至12.14亿元，归母净利润也出现大幅下滑14.21%，仅有6.45亿元。

今年一季报营收、利润双双同比出现两位数下滑的，42家A股银行中并不多，且厦门银行的业绩跌幅是所有A股银行中最大的。

从业绩构成来看，厦门银行的利息净收入占总营收的约7成，2024年利息净收入40.05亿元，较2023年的43.26亿元少了3亿多元，总营收才57.6亿，显然，利息净收入是厦门银行的业绩支柱。

和利息净收入下滑一样，形势严峻的厦门银行居然出现了贷款规模同比减少，至2024年底，厦门银行的贷款和垫款总额2054.6亿元，较上年同期的2097亿元减少了42亿多元。

值得一提的是，厦门银行居然在厦门地区大本营失守了！年报显示，该行2024年厦门地区的贷款和垫款总额902.13亿，较上年同期少了近97亿多元！

一方面，业绩要依赖利息净收入来提高，另一方面厦门银行的贷款规模又在萎缩，这对厦门银行未来业绩显然是个利空消息。

说实话，时间拉长来看，厦门银行的存贷款增速近几年都出现了下滑。2020年至2024年，厦门银行的贷款总额分别为1406.5亿、1750亿、2003亿、2097亿、2054.55亿，同比增速分别为30%、24.45%、14.48%、4.65%、-2.02%；同期的存款总额1542.38亿、1838亿、2048亿、、2075.8亿、2141.56亿，同比增速分别为13.78%、19.17%、11.46%、1.31%、3.17%。

从上述各年度存贷款数据可以看出，近5年来，厦门银行的贷款增速逐步下滑直至负增长，存款增速也从两位数增长到近两年滑落至仅1%-3%的低增长。

特别是这种贷款规模负增长、存款规模还在微增长的状态下，两者的剪刀差对银行的利息净收入更是一种挑战。

除了整体的存贷款规模承压外，厦门银行还有一个值得市场关注的问题，就是该行的大客户规模在萎缩。

年报数据显示，2020年至2024年，厦门银行前十大客户的贷款集中度分别为22.44%、21.44%、24.88%、19%、16.26%，该行的贷款集中度本身就处在低水平，近两年反而一降再降。

特别是从数额上反映的更直观。

2024年厦门银行前是大客户贷款余额62.7亿元，较2023年的71.34亿元少了仅9亿元。而2022年前十大客户的贷款余额78.97亿元。

前十大客户贷款余额逐年下滑，最头部的几家同样如此，2022年至2024年厦门银行最大的单一客户贷款余额分别是14.65亿、11.95亿、8.5亿，最大客户的贷款余额都下来了，可想而知其他大客户的贷款规模。

大客户都维护不好，莫不是厦门银行的服务出了问题？

资产质量不高，逾期贷款、重组贷款规模激增

从厦门银行的财报数据来看，除了存贷款规模的增速整体下滑，甚至贷款规模负增长这一资产质量恶化的指标之外，如果再仔细分析的话，会有更多的发现。

比如，贷款方面，仅有企业贷款和垫款规模增长了100多亿，从1117亿增至1221亿；个人贷款和垫款整体规模，包括个人住房贷款、个人消费贷款、个人经营贷款均出现了同比下滑，从227亿降至194亿；票据贴现规模更是大幅下滑了近百亿，从225亿降至129亿。

存款方面正好相反，企业存款大幅下滑6.41%，个人存款倒是增加了22.8%，不过公司存款规模占总存款规模的超57%，显然企业存款规模下滑对整体存款规模影响很大，这也是近两年来厦门银行存款规模增速大幅下滑的主要原因。

从资产收益率的指标来看，厦门银行更是连年下滑。2022年至2024年厦门银行的平均加权资产收益率分别为11.38%、11.2%、9.36%，呈现加速下滑的态势。净息差水平同样如此，2022年至2024年净息差分别为1.53%、1.28%、1.13%，2024年全国银行业的净息差水平为1.52%，厦门银行的净息差水平之低可见一斑。